1.Guilty / 菅野よう子×石毛輝 from the telephones
2.TNT / 菅野よう子×ROY from THE BAWDIES
3.Sばらしい / 菅野よう子×akiko
4.Bitter Dog Blues / 菅野よう子×宮城 (横田栄司)
5.バンドやろうぜ / 菅野よう子×曽我部恵一
6.I’m all in love / 菅野よう子×Nello Angelluchi
7.Maybe Someday / 菅野よう子×秀人 (綾野剛)
8.幸せならクラップユアハン / 菅野よう子×近藤房之助
9.SURELY SOMEDAY / 菅野よう子×巧 (小出恵介)&Unsung Heroes
10.Because / 菅野よう子×手嶌葵
11.[ボーナス・トラック] SURELY SOMEDAY (radio demo version) / トータス松本